この記事は、新入社員の時に貯金残高0円だったサラリーマンが積立投資を始めてからの記録になります。
早いもので、始めてから40ヶ月積立投資をした結果です。
資産額、配当金、銘柄も公開してます！
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資産額
2021年11月末時点の積立資産額は$17,531.96で運用利回りが55.5%です。
前年から-$1,728.85の減少となっています。
その理由として、長年連れ添ったXOMを全て現金にしたからです。
長期的にエネルギーの価値観が変わりそうなのと、SPYDと被っているという理由で売却を決めました。
現金化した資金は、追って使い道を考えようと思います。
結果として、資産額が下がり運用利回りがわずかに高くなりました。
配当金
今月の配当金は$19.21でした。
高配当個別株の持株をかなり減らしています。
来年は、おそらくアンダーパフォームすると思います。
今後もETFの銘柄をコツコツと購入して、配当金を増やしていきたいと思います。
ポートフォリオ
私のポートフォリオは、個別株を減らしたとはいえETFの比重が少ない状況です。
今後、個別株は短期投資の利益を使って投資を続けていこうと思います。
ただ、短期投資は全然稼げていないのが現状です。。。
今年は、下記のルールで運用しています。
- 日頃の積立はETFに投資をする
- ドル建ての個別株は長期的に下がりそうな銘柄への資産を減らしてバランスを整える
- 個別株からの配当金は、個別銘柄の積立に使う
まとめ
今回の記事は、「2021年11月の積立投資の運用資産額は$17,531.96でした。」というタイトルで紹介させていただきました。
皆さんも同様のことをすれば同じような資産形成ができると思います。
ぜひ、参考にしてみて下さい。
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