【2021年4月】投資歴4年目会社員の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価しました

表紙-シャープレシオ-2021-04

 

資産運用する上で利益に対するリスクをどれだけ取っていたのか知りたいですよね。

そんな利益とリスクの両方を加味した運用実績を表す指標に「シャープレシオ」があります。

今回は、MacのNumbersを活用して私のシャープレシオをご紹介します。

 

さのくん

さてさて、運用パフォーマンスを見ますか。

 

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シャープレシオについて

シャープレシオとは、ポートフォリオ全体の収益率から安全資産の利益率を引いた上で利益率の標準偏差で割った数値となります。

 

詳細の説明と具体的な計算方法は下記の記事で書いています。

表紙_シャープレシオって何?
シャープレシオの解説

続きを見る

 

表紙_シャープレシオの計算
シャープレシオの計算方法

続きを見る

 

2021年4月のシャープレシオ

2021年4月のシャープレシオは「1.8」でした。

4月のシャープレシオ

 

1以上で優秀とされているので、良い結果だと思います。

計算上、シャープレシオは変動リスクの低い資産がマイナスパフォーマンスだと高く出ます。

現在、国債がマイナスパフォーマンスなので結果が高く出ています。

 

この状況をリスクあるかどうかを考えてるのですが、数値だけ見るとリスク資産である株式に偏っているように思えます。

少し現金化もしくは金やBTCなどのコモディティを購入することでリスクを下げることで資産の減少幅を小さくする必要はありそうです。

 

今のうちに、利確する銘柄をピックアップしようと思います。

 

5月の戦略

5月は、変動リスクの高い銘柄の利確準備をして現金保有率をあげます。

 

落ち始めに、ほんのわずかだけ空売りを仕掛けるのも良さげだと思っています。

特にSP500、もしくはナスダックを注目しておきたいです。

 

日経平均の含み損は、損切りしないと大事故になりそうなのであまり長く持たないようにします。

まとめ

いかがでしたか?

 

今回は、「【2021年4月】投資歴4年目会社員の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価しました」について紹介しました。

 

シャープレシオを評価することで自身の資産運用パフォーマンスを数値化して客観視できます。


ぜひ、参考にしてみてください。

 

なお、シャープレシオについては「高橋ダン」さんの書籍を参考にしています。

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