【2021年10月】投資歴4年目の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価

 

お友達の犬

投資の運用パフォーマンスを図る指標のシャープレシオはどれくらいあるの?

SANO

えーっとね、最近は悪くて1もないぐらいかな〜

 

この記事は、「シャープレシオ」をもとに自分の資産運用パフォーマンスを計測した結果です。

長期投資、短期投資、支出、配当金、トライオートETF/FXを全て加味した結果になっています。

いろんな投資をやっていると自分の投資がリスクが高いのかどうかわからなくなってしまうことが多々あります。

そんな人の参考になればと思います。

 

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シャープレシオについて

シャープレシオとは、ポートフォリオ全体の収益率から安全資産の利益率を引いた上で利益率の標準偏差で割った数値となります。

 

詳細の説明と具体的な計算方法は下記の記事で書いています。

計算方法については、Mac利用者のために書いています。

表紙_シャープレシオって何?
シャープレシオの解説

続きを見る

 

表紙_シャープレシオの計算
シャープレシオの計算方法

続きを見る

 

投資内容について

私がしている投資は下記の通りです。

  • 株式投資
  • ETF投資
  • FX
  • 仮想通貨・金
  • トライオートETF/FX(投資ではないかな)

これらの投資に対して、長期と短期で投資を行っています。

 

2021年10月のシャープレシオ

そんな私の2021年10月のシャープレシオは「0.7」でした。

先月から資産が¥288,710円ほど増えました!!!

 

全体資産が4.5%も上昇しました。

私の資産は株式が中心なのでリスクオンになればそれだけのリターンが期待できるようになっています。

今月はエネルギー株、銀行株を中心に上昇し、後半はハイテク銘柄の上昇が目立ちました!

 

 

11月の戦略

11月は、アノマリー的には上昇するとも言われているので月初に仕込み、月末で売っていこうと思います!

主に短期で実行していこうと思います。

 

あと、損を寛大に出したので今は資金力を高めていきます。

 

まとめ

いかがでしたか?

 

今回は、「【2021年10月】投資歴4年目の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価」について紹介しました。

 

シャープレシオを評価することで自身の資産運用のリスクが高いのか低いのかパフォーマンスを数値化して客観視できます。


ぜひ、参考にしてみてください。

 

なお、シャープレシオについては「高橋ダン」さんの書籍を参考にしています。

 

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