【2021年6月】投資歴4年目会社員の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価しました

表紙-シャープレシオ-2021-06

 

お友達の犬

投資の運用パフォーマンスを図る指標のシャープレシオはどれくらいあるの?

さのぽよ

えーっとね、だいたい1ぐらいかな〜

 

この記事は、「シャープレシオ」をもとに自分の資産運用パフォーマンスを計測した結果です。

長期投資、短期投資、支出、配当金、トライオートETF/FXを全て加味した結果になっています。

いろんな投資をやっていると自分の投資がリスクが高いのかどうかわからなくなってしまうことが多々あります。

そんな人の参考になればと思います。

 

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シャープレシオについて

シャープレシオとは、ポートフォリオ全体の収益率から安全資産の利益率を引いた上で利益率の標準偏差で割った数値となります。

 

詳細の説明と具体的な計算方法は下記の記事で書いています。

計算方法については、Mac利用者のために書いています。

表紙_シャープレシオって何?
シャープレシオの解説

続きを見る

 

表紙_シャープレシオの計算
シャープレシオの計算方法

続きを見る

 

2021年6月のシャープレシオ

2021年6月のシャープレシオは「2.9」でした。

先月からかなり上がりました。というより過去最高です(笑

 

1以上で優秀とされているので、良い結果です!!

良い結果になった理由は、、、、、「ボーナス!!!!

 

何も投資がうまくいったわけではないです!

なので、今回の運用パフォーマンスは自分が日頃頑張って働いたということになります!

 

7月の戦略

6月の終わりは、乱高下がありました。

怖くて何もできなくて傍観しておりました。

 

7月は、まず収支がプラスだった分をETFに投資します!

保有率の少ない銘柄に投資をしていきます。

おそらく国債やコモディティへの入金すると思います!

まとめ

いかがでしたか?

 

今回は、「【2021年6月】投資歴4年目会社員の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価しました」について紹介しました。

 

シャープレシオを評価することで自身の資産運用のリスクが高いのか低いのかパフォーマンスを数値化して客観視できます。


ぜひ、参考にしてみてください。

 

なお、シャープレシオについては「高橋ダン」さんの書籍を参考にしています。

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