【Mac限定】Numbersでシャープレシオを計算する手順

表紙_シャープレシオの計算
さのくん

どーも!!佐野です!!

今回の記事は、Numbersで銘柄情報を取得してからシャープレシオを計算するまでの手順をご紹介します。

 

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Numbersとは?

Numbersとは、Apple製の表計算ソフトで無料で使用できます。

 

そのため、MacユーザはExcelを購入しなくても気になる銘柄の株価を自動で取得できます。

また、自分の持ち株数と取得単価を入力すれば現在の損益も管理できます。

 

なお、appleで発売しているPCなら標準でインストールされてます。

Mac book Airの詳細はコチラ

 

Numbersで銘柄情報を取得する手順

早速ですが、手順を記載していきます。

完成イメージは以下の通りです。

銘柄情報を取得

 

step
1
ティッカーシンボルを入力する

一番、左の列を見てください。

どこでも良いので、ティッカーシンボルを入力してください。

日本株は、番号の後に".T"を入力してください。

 

step
2
式を入力する

利用する関数は、STOCK関数です。

  1. 取得したいセルを選択し、"=" を入力
  2. "STOCK("と入力
  3. "step1で入力したセルを選択"
  4. "0"を入力 
  5. ")"を入力後、Enterを押す

なお、他にも番号を変えることで25種類の情報を取得できます。

式を入れたセルを再度クリックしてみてください。

番号を入力した部分に▼があると思うのでクリックすると他のデータを選択できます。

 

※もし、米国株で日本円に直したいという人はSTEP3へ

step
3
ドルから日本円に変換する

日本円で表示したい人は、step2の5の続きに下記の関数を入れてください。

"×CURRENCY("USD","JPY")"

USD(変換前)からJPY(変換後)にエクスチェンジしてくれます。

 

Numbersでシャープレシオを計算する手順

さて、銘柄の次はシャープレシオを計算していきます。

完成イメージは、下記の通りです。

シャープレシオの計算

これからシャープレシオの計算をするにあたり、下記の項目を計算していきます。

  • 全体の収益(ポートフォーリオの収益)
  • 全体の収益率(ポートフォリオの収益率)
  • 標準偏差(収益率のポートフォリオ)※収益率のデータが複数ないと計算できません
  • カテゴリーBの収益("国債"の収益)
  • カテゴリーBの収益率(マイナスのときは、0%で計算)
  • シャープレシオの計算

step
1
全体の収益・収益率

  1. 全体の収益は、20.12の合計から投資額の合計を引く
  2. 1.で求めた数値を20.12の合計で割る

step
2
標準偏差

標準偏差

  1. 取得したいセルを選択し、"=" を入力
  2. "STDEV("と入力
  3. "収益率を複数選択"
  4. ")"を入力後、Enterを押す

step
3
カテゴリーBの収益・収益率

やり方は、step1と同じです。

 

step
4
シャープレシオ

最後に、シャープレシオの計算です。

計算式は、下記の通りです。

シャープレシオの計算

この式をセルに入れるだけで求めることができます。

 

まとめ

今回の結果をまとめます。

ポイント

  • MacのNumbersがあれば、株価の取得も可能
  • シャープレシオは月次で集計しよう

最後まで読んでいただきありがとうございます!!

 

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